Importações e Automação

O Equalize reduz o trabalho manual de três formas: importação de arquivos, captura de notificações bancárias no Android e entrada por voz com IA.

1. Importe OFX ou QFX

OFX/QFX é o caminho mais direto para trazer extratos bancários quando o banco oferece esse arquivo.

1. Abra Contas.
2. Entre na conta que receberá a importação.
3. Toque no ícone Importar Arquivo.
4. Escolha Importar OFX/QFX.
5. Selecione o arquivo.
6. Revise a tela de reconciliação.
7. Classifique transações novas ou confirme correspondências sugeridas.
8. Finalize a importação.

Na reconciliação, o Equalize diferencia itens novos, possíveis correspondências e transferências. Revise antes de confirmar para evitar duplicidade.

2. Importe PDF, CSV ou imagem com IA

Recursos de importação com IA podem exigir plano PRO.

1. Abra o detalhe da conta.
2. Toque em Importar Arquivo.
3. Escolha Importar Fatura (PDF), Importar Planilha (CSV) ou Importar Imagem (JPG/PNG).
4. Se o arquivo estiver protegido por senha, informe a senha quando solicitado.
5. Aguarde a extração.
6. Revise as transações detectadas.
7. Corrija conta, categoria, data, valor ou descrição antes de confirmar.

Use PDF para faturas e extratos, CSV para planilhas exportadas e imagem para comprovantes ou capturas quando não houver arquivo estruturado.

3. Compartilhe arquivos para o Equalize

No mobile, você pode usar o menu de compartilhamento do sistema:

1. Abra um PDF, imagem, texto ou arquivo compatível em outro aplicativo.
2. Toque em Compartilhar.
3. Escolha Equalize.
4. Se configurado como Perguntar sempre, escolha entre criar uma transação revisável ou importar várias.
5. Selecione a conta quando o app solicitar.
6. Revise o resultado.

4. Ative a leitura de notificações bancárias no Android

A automação por notificações funciona localmente no dispositivo Android.

1. Abra Configurações.
2. Na seção Automação, ative Leitura de Notificações Bancárias.
3. Conceda a permissão de acesso a notificações quando o Android solicitar.
4. Mantenha habilitada a opção Manter captura ativa em segundo plano para maior confiabilidade.
5. Se o Android mostrar aviso de bateria, toque em Corrigir ou abra as configurações do app e selecione Sem restrições ou Irrestrito.

O app filtra notificações de instituições financeiras conhecidas e usa uma engine genérica de extração para sugerir transações. Ele não processa mensagens, redes sociais ou outros apps sem relação financeira.

5. Revise notificações pendentes

Quando uma transação é detectada automaticamente, ela aparece como pendente até você revisar.

1. Abra o sino de notificações pendentes no desktop ou o item Notificações no menu mobile.
2. Veja a lista de transações detectadas.
3. Toque em um item para abrir o formulário já preenchido.
4. Confira valor, conta, categoria, estabelecimento e data.
5. Salve ou descarte.
6. Use Descartar todas somente quando tiver certeza de que nenhuma sugestão deve virar transação.

6. Use entrada por voz

No Android e iOS, o botão de transação também aceita comando de voz quando a plataforma suporta reconhecimento de fala.

1. Mantenha pressionado o botão Transação.
2. Fale a transação em linguagem natural, por exemplo: gastei 20 reais com gasolina no cartão de crédito.
3. Solte o botão.
4. Aguarde a transcrição e extração.
5. Revise o formulário preenchido pela IA.
6. Corrija qualquer campo necessário.
7. Salve.

Se o processamento local estiver desativado, a entrada por voz precisa de internet. Se Processamento Local (Gemini Nano) estiver ativado e disponível no aparelho, o app tenta extrair os dados localmente.

7. Entenda o aprendizado de categoria e conta

Ao revisar transações, o Equalize aprende associações entre estabelecimento, categoria e conta. Nas próximas detecções parecidas, o formulário pode vir pré-preenchido com a categoria e a conta mais prováveis.

Sempre revise sugestões antes de salvar. O aprendizado acelera a rotina, mas não substitui a conferência do usuário.