Configurações e Perfil

Use Configurações para ajustar o comportamento do aplicativo. Use Meu Perfil para gerenciar identidade, segurança, orçamento ativo e dados da conta.

Espaço reservado para figura: captura da tela Configurações no desktop, mostrando a lista de opções à esquerda e o painel visual à direita.

1. Ajuste a aparência

1. Abra Configurações.
2. Em Aparência, escolha Tema do Sistema, Modo Claro ou Modo Escuro.
3. Em Estilo do Tema, escolha Padrão, Verde Esmeralda ou Azul Oceano.

Essas opções mudam somente a apresentação visual. Elas não alteram dados financeiros.

2. Configure privacidade dos valores

1. Abra Configurações.
2. Vá até Privacidade.
3. Escolha Sempre esconder ao abrir para iniciar com valores ocultos.
4. Escolha Manter último estado para preservar a última escolha do botão de olho.
5. Use o botão de olho na barra superior quando quiser alternar manualmente.

Espaço reservado para figura: captura da seção Privacidade em Configurações e do botão de olho na barra superior.

3. Configure IA local

1. Abra Configurações.
2. Em Inteligência Artificial, ative Processamento Local (Gemini Nano).
3. Aguarde o app verificar se o dispositivo suporta o modelo local.
4. Se não houver suporte, mantenha o processamento remoto padrão.

Quando disponível, o processamento local ajuda a extrair dados sem enviar o conteúdo para a nuvem. A disponibilidade depende do dispositivo e do sistema.

4. Configure arquivos compartilhados

1. Abra Configurações.
2. Vá até Arquivos Compartilhados.
3. Escolha Perguntar sempre para decidir a cada arquivo.
4. Escolha Abrir 1 transação quando normalmente compartilhar comprovantes de uma compra.
5. Escolha Importar várias quando normalmente compartilhar extratos ou faturas.

Essa escolha define o fluxo inicial quando você usa o botão de compartilhamento do sistema para enviar arquivos ao Equalize.

5. Faça manutenção de sincronização

Use as opções de manutenção apenas quando necessário:

1. Forçar Sincronização Completa recarrega todos os dados da nuvem e refaz o histórico local de sincronização.
2. Resetar Aplicativo (Limpar Tudo) apaga dados e preferências locais. Use como último recurso, especialmente se houver dados ainda não sincronizados.

Antes de resetar, confirme se o status de sincronização está saudável e se os dados importantes já foram enviados para a nuvem.

Espaço reservado para figura: captura da seção Manutenção, com Forçar Sincronização Completa e Resetar Aplicativo destacados.

6. Veja logs e reinicie o tutorial

Na seção Sobre:

1. Use Visualizar Logs para consultar logs do sistema ou enviar informações ao suporte.
2. Use Reiniciar Tutorial para ver novamente as dicas guiadas da interface, quando essa opção estiver disponível.

7. Use Meu Perfil

Abra Meu Perfil para ações da conta:

1. Veja seus dados de identidade.
2. Use Alterar Senha quando sua conta usa login nativo.
3. Use Exportar Transações para baixar um CSV com todas as transações do orçamento ativo.
4. Use Trocar Orçamento para voltar à seleção de orçamentos.
5. Use Apagar Orçamento Atual para remover o orçamento ativo, quando necessário.
6. Acesse Política de Privacidade e Termos de Uso.
7. Use Apagar todos os meus dados somente se quiser remover permanentemente a conta e os dados.
8. Use Sair para encerrar a sessão neste dispositivo.

Espaço reservado para figura: captura da tela Perfil, destacando as seções Segurança, Dados e Orçamento, Privacidade e Sessão.

8. Exporte as transações do orçamento ativo

Use Exportar Transações quando quiser uma cópia completa das transações do orçamento selecionado em Meu Perfil. Essa opção exporta todas as contas do orçamento ativo, incluindo contas arquivadas, e ignora registros apagados.

1. Abra Meu Perfil.
2. Na seção Dados e Orçamento, toque ou clique em Exportar Transações.
3. No Android e iOS, escolha um destino na janela de compartilhamento do sistema.
4. No macOS, Windows e web, salve ou baixe o arquivo CSV.

O CSV pode ser aberto em aplicativos de planilha e também usado em outras ferramentas. Ele é indicado para conferência, backup pessoal, análise externa e portabilidade dos seus dados.

Dica

Para exportar apenas uma conta, use o menu de três pontos dessa conta em Contas. Para exportar todo o orçamento ativo, use Meu Perfil.

9. Troque de orçamento

1. Abra Meu Perfil.
2. Toque em Trocar Orçamento.
3. A tela de seleção de orçamento será exibida.
4. Escolha um orçamento existente ou crie um novo.

Use orçamentos diferentes para separar contextos financeiros que não devem se misturar, como vida pessoal e uma pequena empresa.